経験と実績でお客様の「不と負の解消」を目指します
私たちは、公平・中立な立場で常にお客様のご相談を伺っております。
その中で、最も心掛けているのは、お客様の利益を何よりも優先することです。
そして、ご相談された、お客様の将来に向けた支援を真摯に担当させて頂きます。
例えば、様々な問題の整理から課題を形成します。
それは、お客様の「不安」・「不信」・「不満」。
また、「不動産ならぬ負動産」・「負債」・「誘惑に負ける」など。
つまり、お客様へ「不と負の解消」に向けた提案をさせて頂いています。
継続的支援について
例えば、案件ごとのご相談だけではなくライフプランに基づいた継続的な支援を受ける。
そうすることで、お客様やご家族の皆さまの憂いを払うことができます。
身近なコンシェルジュとして継続的な支援を任させて頂けますようお願い申し上げます。
ＦＰと士業による連携
ＦＰ事務所ＨＥＡＲＴ岡山の特徴は、大手債権回収会社での再生業務経験に基づいたプランニングを得意とすることです。
例えば、リスクを知っていることで、リスクを回避するプランニングをご提案致します。
また、業務に必要な知識は何と言っても不動産・各種ローン・税制・相続・法律など多岐に渡ります。
主なサービス業務
例えば、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、お客様の家計を総合的な観点から診断しています。
すなわち、生活設計のお手伝いをする専門家であり家計のホームドクターとも言われてます。
主に、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の守備範囲は、ライフプランニング ・リタイアメントプランニング・金融資産や不動産運用など広範になります。
また、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、ゼネラリストとして複眼的な視点で診断してます。
そして、お客様が抱えている問題にアプローチをしています。
つまり、特定分野に特化した専門家とは違った役割を果たしているのです。
例えば、ＦＰ事務所ＨＥＡＲＴ岡山では「家計のやりくり」。
また、「住宅購入予算診断と住宅ローンの選択」。
もしくは、「保険の見直し」や「終活のプランニング」と言った様々な相談に応じてます。
そして、「日々の出費」や「住宅ローン」。
並びに、「生命保険」・「年金」などを含めた家計の現状を把握します。
つまり、独身時代・新婚時代・子育て世代リタイヤ前後といった幅広い世代のライフプランの設計をしています。
どの部分が無駄なのか。
どのようにして、省くことができるのか。
マネークリエイターという、プロの視点から分析して解りやすくアドバイスをします。
学習支援業務
ＦＰ３級・２級・ＡＦＰの養成講座の企画と運営など。